我是理财师 v2.5.6

我是理财师是一款由北京凌翔教育咨询有限公司打造的理财软件，可以为你带来专业的理财课程，为你提供齐全的学习资源，为你制定学习计划，更能通过软件与大咖在线咨询。

软件简介

我是理财师，是专为金融产品销售人员量身打造的，集学习资源、职业成长、理财工具、客户管理于一体的理财师专属的学习成长平台。将助您完成从“金融产品销售”到“理财师”的蜕变。 ;

软件特色

【精选名师课程】支持定制各类学习计划，通过每日学习提醒等方式帮助完成学习计划。

【热门金融资讯】海内外财经资讯，及时送达。

【工作日历管理】提供客户约访提醒、客户管理等服务

【家庭理财规划】理财师可通过APP为客户生成家庭理财规划报告。

软件功能

平台价值： ;

（1）为您提供“免费”的理财师学习成长课程(视频、音频、图文)。 ;

（2）帮您成长为一名真正专业的“理财师”。 ;

（3）让您具备为客户提供全面“资产配置和财务规划”的能力。 ;

通过学习，您将可以： ;

（1）提升专业水平，成长为真正的“理财专家”，增加客户信任度，提高成交概率。 ;

（2）拓展营销思维，转变销售思路，完成由“为产品找客户”到“为客户找产品”的转变。 ;

（3）提高财富收益，为客户提供更专业、优质的服务，增加个人财富收益，实现人生价值。 ;